高盛：予中国电信(00728)“买入”评级 目标价51港元
财智精英
2024-08-21 23:04:51
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高盛发布研究报告称，中国电信(00728)维持收入稳定增长和净利润率改善的指引，将持续注重成长品质和效益提升。由于资本支出较低，该公司将处于强劲的现金流状况，以实现其股息支付目标。报告给予买入评级，目标价5.1港元。
报告中称，从业务板块来看，工业数字化仍将是今年主要增长动力，公司继续受益于中国不断兴起的数字化项目和云端份额的增长;管理阶层将持续发挥公司网路、云端、人工智慧、应用整合的优势，扩大客户基础和项目价值。传统电信业务方面，集团将透过为每个客户提供更多增值服务来提高每户移动服务收入(ARPU)，移动和宽频ARPU在第一季均较2023年全年的水平呈上升趋势。
该行指出，中电信目标集团纯利增长将快于收入，受费用/成本控制和营运杠杆所驱动。管理层预计今年EBITDA利润率下降幅度将进一步放缓，主要由于研发投入增加、公司积极拓展开发云端、人工智慧、工业互联网等新业务的产品。
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